Unsere Dienstleistungen
Vermögensverwaltung auf Mandatsbasis
Die Anlage Ihres Vermögens basiert auf den Zielen, die wir mit Ihnen gemeinsam in der Investmentstrategie vereinbart haben. Ihr persönliches Risikoprofil, kombiniert aus Ihrer spezifischen Risikofähigkeit und Risikotoleranz, spielt bei der Wahl der geeigneten Strategie und Vorgehensweisen eine entscheidende Rolle.
In der Vermögensverwaltung unterscheiden wir grundsätzlich zwischen vier Anlagestrategien:

Konservativ
Diese Anlagestrategie legt das Schwergewicht auf sicherheitsorientierte Wertpapiere. Daher eignet sie sich für Anleger, welche das Risiko möglichst tief halten möchten und gleichzeitig bereit sind, bei Entschädigung durch höhere Durchschnittsrenditen kleine Kursschwankungen zu akzeptieren.

Ausgewogen

Wachstumsorientiert

Spezialmandate
Family Office-Dienstleistungen
Wir bieten unseren Kunden eine Konsolidierung der Vermögenswerte an, das heisst, wir analysieren und betreuen sämtliche Vermögenswerte aus getrennten Bankdepots gesamthaft. Zudem ermöglichen wir unseren Kunden eine 360-Grad-Rundumbetreuung. Dazu gehören Bereiche wie Nachlassplanung, Erbschaftsregelung, Steuerfragen und Ortswechsel.

Optimus Family and Wealth Management AG
T +41 (0)44 228 66 71
F +41 (0)44 228 66 76
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