Unsere Dienstleistungen

Vermögensverwaltung auf Mandatsbasis

Die Anlage Ihres Vermögens basiert auf den Zielen, die wir mit Ihnen gemein­sam in der Investment­strategie vereinbart haben. Ihr persönliches Risiko­profil, kombiniert aus Ihrer spezifischen Risiko­fähigkeit und Risiko­toleranz, spielt bei der Wahl der geeigneten Strategie und Vorgehens­weisen eine ent­scheidende Rolle.

In der Vermögens­verwaltung unter­scheiden wir grund­sätzlich zwischen vier Anlagestrategien:

Konservativ

Diese Anlage­strategie legt das Schwer­gewicht auf sicherheits­orientierte Wert­papiere. Daher eignet sie sich für Anleger, welche das Risiko möglichst tief halten möchten und gleich­zeitig bereit sind, bei Ent­schädigung durch höhere Durchschnitts­renditen kleine Kurs­schwankungen zu akzeptieren.

Ausgewogen

Diese Anlage­strategie setzt auf eine Balance zwischen regel­mässigen Erträgen und Kapital­gewinnen. Sie eignet sich für Investoren, die ein mässiges Risiko eingehen wollen und bereit sind, für höhere Renditen Kurs­schwankungen auf sich zu nehmen.

Wachstumsorientiert

Diese Anlage­strategie zielt auf einen hohen lang­fristigen Wert­zuwachs ab. Sie eignet sich für Anleger, die risiko­freudig sind und dabei grössere Kurs­schwankungen in Kauf nehmen. Der Aktien­anteil ist klar über­gewichtet, derweil den Obliga­tionen eine geringe Be­deutung zukommt.

Spezialmandate

Bei dieser Anlage­strategie werden Bedürfnisse des Kunden individuell berücksichtigt. Die Asset-Allocation wird mit dem Kunden zusammen aus­gearbeitet. Die Anlage­politik kann daher von konservativ – wachstums­orientiert schwanken. Diese Anlage­strategie eignet sich für Anleger, die Erfahrungen in den Finanz­märkten mitbringen und ihr Risiko gut abschätzen können.

Anlageberatung

Wir informieren Sie aktiv über das geo­politische und öko­nomische Umfeld sowie über die aktuellen Entwicklungen an den Finanz­märkten. Dank unseren Beziehungen zu Markt­teilnehmern und unserer Nähe zu aus­gewählten Märkten können wir Sie optimal bei den Anlage­entscheidungen betreuen. Basierend auf den Schluss­folgerungen entwickeln wir unsere Investment-Ideen. Es obliegt Ihrer eigenen Ent­scheidung, eine dieser Ideen in Ihre Strategie zu implementieren.

Für breitere und komplexere Vermögens­situationen nehmen wir die Beratung durch uns vertraute Spezia­listen wahr, ob nun in den Bereichen Portfolio-Strukturierung, Investment-Überwachung oder Risikokontrolle.

Family Office-Dienstleistungen

Wir bieten unseren Kunden eine Konsolidie­rung der Vermögens­werte an, das heisst, wir analysieren und betreuen sämtliche Vermögens­werte aus getrennten Bank­depots gesamthaft. Zudem ermöglichen wir unseren Kunden eine 360-Grad-Rundum­betreuung. Dazu gehören Bereiche wie Nachlass­planung, Erb­schafts­regelung, Steuer­fragen und Orts­wechsel.

Optimus Family and Wealth Management AG

Bahnhofstrasse 106
8001 Zürich | Schweiz

T +41 (0)44 228 66 71
F +41 (0)44 228 66 76

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