Optimus Family and Wealth Management AG

Vermögensverwaltungsmandate nach Ihren Anlagezielen sowie Family Office Dienstleistungen.
VermögensverwaltungFamily Office Dienstleistungen

Wir sind eine schweize­rische, unab­hängige, inhaber­geführte Vermögens­verwaltungs­gesellschaft und bieten zukunfts­weisende und nach­haltige Dienst­leistungen im Bereich Family Office an.

Unsere Stärken

Smart und kompetent
Flexibel und unabhängig
Stabil und verwurzelt

Unsere Dienstleistungen

Unsere Kernkompetenz liegt in der Vermögens­verwaltung. Wir bieten verschiedene Vermögensverwaltungsmandate an. Unsere Anlage­strategie richtet sich nach den Anlage­zielen unserer Kunden. Mass­geschneiderte Lösungen garantieren ein Höchst­mass an Individualität und Professionalität.
Mehr dazu

Höchste Qualitätssicherung durch FINMA-Lizenz

Seit dem 24. November 2022 sind wir bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA lizenziert und unterstehen zum Schutz unserer Kundschaft deren gesetzlichen Vorschriften.

FINMA Bescheinigung (PDF)

Löst Konflikte unabhängig: die Ombudsstelle

Als kundenorientiertes Unternehmen ist es für uns selbstverständlich, Mitglied der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle FINOS zu sein. Bei allfälligen Meinungs­verschiedenheiten zwischen uns und unserer Kundschaft bietet die Ombudsstelle eine neutrale, sachliche und konstruktive Haltung zur einvernehmlichen Lösungsfindung.

Optimus Family and Wealth Management AG

Bahnhofstrasse 106
8001 Zürich | Schweiz

T +41 (0)44 228 66 71
F +41 (0)44 228 66 76

diego.piccoli@optimusfamily.com

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