Optimus Family and Wealth Management AG

Vermögensverwaltungsmandate nach Ihren Anlagezielen sowie Family Office Dienstleistungen.

Vermögensverwaltung Family Office Dienstleistungen

Wir sind eine schweizerische, unabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft und bieten zukunftsweisende und nachhaltige Dienstleistungen im Bereich Family Office an.

Unsere Stärken

Smart und kompetent
Flexibel und unabhängig
Stabil und verwurzelt

Unsere Dienstleistungen

Unsere Kernkompetenz liegt in der Vermögensverwaltung. Wir bieten verschiedene Vermögensverwaltungsmandate an. Unsere Anlagestrategie richtet sich nach den Anlagezielen unserer Kunden. Massgeschneiderte Lösungen garantieren ein Höchstmass an Individualität und Professionalität.

Mehr dazu

Höchste Qualitätssicherung durch FINMA-Lizenz

Seit dem 24. November 2022 sind wir bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA lizenziert und unterstehen zum Schutz unserer Kundschaft deren gesetzlichen Vorschriften.

FINMA Bescheinigung (PDF)

Löst Konflikte unabhängig: die Ombudsstelle

Als kundenorientiertes Unternehmen ist es für uns selbstverständlich, Mitglied der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle FINOS zu sein. Bei allfälligen Meinungsverschiedenheiten zwischen uns und unserer Kundschaft bietet die Ombudsstelle eine neutrale, sachliche und konstruktive Haltung zur einvernehmlichen Lösungsfindung.